汇丰研究发表报告指,随着带量采购的影响减低,康哲药业(00867.HK) -0.310 (-2.333%) 沽空 $2.04千万; 比率 9.504% 上半年业绩表现理想,收入及盈利分别增加11%和3%,胜於该行预期。
该行上调康哲药业2025至27年的盈测1%至3%,又提到公司股价於年内升幅远远跑赢恒指,可能是由於其创新药销售增长前景乐观,但目前股价以2026年预测市盈率15倍交易,料2025至27的纯利年复合年均增长率超过20%,因此该股仍具吸引力。
该行预计,公司推出的创新药和销量提升将带来其更大上升空间,将目标价由16.1元调升至16.8元,维持「买入」评级,预期公司2025至27年的收入达83亿、100亿和127亿元人民币,利润分别达17亿、20亿和25亿元人民币。(sl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-28 16:25。)
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